1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревне, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на портативное оборудование. Во время одной из таких сессий Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом череды загадочных событий.
На следующий день к ним приходит юноша, представившийся местным жителем. Подросток постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и поверьями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных культах и мистических ритуалах начинают переплетаться с необъяснимыми явлениями, происходящими вокруг творческого дуэта.
